Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) đã phát hành thành công 800 tỉ đồng trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính công ty, mở rộng hoạt động kinh doanh.
Ngày 21-12, HSC thông báo đã phát hành thành công 800 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản, được phát hành cho 7 nhà đầu tư là các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.
Trước đó, Hội đồng quản trị của Công ty Chứng khoán HSC đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 800 tỉ đồng trái phiếu nợ doanh nghiệp, với lãi suất 9%/năm, kỳ hạn 1 năm, nhằm tăng cường năng lực vốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh.
Đợt phát hành trái phiếu này của HSC có số lượng đăng ký mua vượt quá lượng chào bán chỉ trong vòng 1 tuần kể từ lúc thông báo.
Theo một đại diện của HSC, một trong các mục đích phát hành trái phiếu của HSC là để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ. Hoạt động này được HSC đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu hỗ trợ HSC tăng thị phần môi giới của công ty, nhất là khi thị trường chứng khoán đang được các nhà đầu tư quan tâm như hiện nay.
HSC mới đây cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu 9 tháng đạt 870 tỉ đồng, tăng 48%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 368 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp lớn từ hoạt động cho vay ký quỹ và một phần đến từ hoạt động tư doanh.
Theo HSC, hiện quy mô dư nợ cho vay bình quân của HSC vào khoảng hơn 3.000 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động này đóng góp 308 tỉ đồng vào tổng doanh số, chiếm đến 35% tổng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh việc phát hành trái phiếu tăng vốn, HSC cũng dự kiến có thể tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.
